雷递网 雷建平 12月2日

毛戈平化妆品股份有限公司（简称：“毛戈平”，股票代码为：“01318”）日前开启招股，准备2024年12月10日在港交所上市。

毛戈平这次刊行区间为26.3港元到29.8港元，发售7058.82万股，最高募资21.33亿港元。

毛戈平这次上市引入了6大基石投资者，永别为CPE、正心谷老本（LVC）、SeraphimAdvantage、常春藤、Brilliant Partners Fund、Mega Prime，一共认购1亿好意思元，占比例约为39%。

其中，CPE认购3500万好意思元，正心谷老本认购2000万好意思元，ACCF Capital认购1500万好意思元，常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金永别认购1000万好意思元。

毛戈平曾准备在A股上市，原连络募资11.2亿元，其中，8.06亿元用于渠谈开荒及品牌扩充神气，9713.74万元用于研发中心开荒神气，1.08亿元用于信息系统升级开荒神气，1.09亿元用于形象盘算推算培训机构开荒神气。

2024年1月初，毛戈平上市被拆开。几个月后，毛戈平就转战到港股。

毛戈平这次在香港上市的价钱也不算低廉，若以刊行价中间段筹办，毛戈平约估值17亿好意思元（约123亿元）。

上半年营收近20亿 期内利润4.93亿

毛戈平于2000年由中国好意思妆行业的象征性东谈主物毛戈平创立，主要从事MAOGEPING与至爱终身两大品牌彩妆、护肤系列居品的研发、分娩、销售及化妆手段培训业务。

毛戈平的化妆品包括彩妆与护肤两大品类，具体包括“MAOGEPING”与“至爱终身”两个品牌。

其中：“MAOGEPING”品牌以公司独创东谈主毛戈平的名字定名，是公司的中枢牌。“MAOGEPING”品牌定位为高端品牌，现在以中高端百货专柜直营口头和电商销售为主，是面向王人市女性的原土高端化妆品品牌；“至爱终身”品牌以经销口头为主，定位于二、三线城市的女性耗尽者，悉力于于擢升公司居品的隐秘群体及销售区域。

招股书显现，毛戈平2021年、2022年、2023年营收永别为15.77亿元、18.29亿、28.86亿；毛利永别为13.16亿元、15.33亿元、24.48亿元。

毛戈平2021年、2022年、2023年净利永别为3.3亿元、3.52亿元、6.63亿元；扣非后净利永别为3.31亿元、3.52亿元、6.64亿元。

毛戈平2024年上半年营收为19.7亿元，较上年同时的14亿元增长40.7%；毛利为16.74亿元，上年同时的毛利为11.82亿元。

毛戈平2024年上半年期内利润为4.93亿元，较上年同时的3.49亿元增长41%；经调遣净利为5.13亿元，上年同时的经调遣净利为3.49亿元。

死一火2024年6月30日，毛戈平执有的现款及现款等价物为5.53亿元。

刚刚派息5亿

于2021年3月及2023年5月举行的推动大会上，毛戈平公司永别向合座推动宣派股息4000万元及2.5亿元。死一火2023年12月31日，毛戈平公司的支吾股息为2500万元，已于2024年1月系数支付。

于2024年2月举行的推动大会上，毛戈平公司向合座推动宣派股息5亿元。死一火临了推行可行日历，派付股息3.81亿元，支吾股息1.19亿元。

浦申九鼎套现7.3亿 结束彻底退出

浦申九鼎曾执股10%，天易投资曾执股为3%，但2024岁首，毛戈平公司刚刚进行了股权变动，其中，深圳笃实、苏州锦鸿永别接盘了浦申九鼎部分所执股权，深圳笃实斥资1.07亿元，每股成本为18.25元；苏州锦鸿斥资7191万元，每股成本为18.25元。

2024年1月17日，浦申九鼎以对价5.51亿元向帝景投资转让4,530,000股股份（占公司其时已刊行股份总和的7.55%）。

2024 年3 月22 日，由于毛氏家眷安排，帝景投资进一步以对价1.825亿元向毛霓萍女士之子徐科君转让5000,000股股份（占公司其时已刊行股份总和的2.5%）；及以对价1.825亿元向毛慧萍女士之子丁韬转让5,000,000股股份（占公司其时已刊行股份总和的2.50%）。

于2024年4月3日，徐科君和丁韬奏凯向浦申九鼎系数结算了转让对价，手脚帝景投资对浦申九鼎于2024年1月向帝景投资转让公司其时已刊行股份总和5%的结算。

于该等转让完成后，浦申九鼎不再执有公司任何权利。

2024年1月8日，为明确曹国熊（其时为天易投资执股20%的推动）通过天易投资而于公司执有的转折权利，手脚其于公司层面的奏凯执股，天易投资将360,000股股份（占本公司其时已刊行股份总和的0.60%）以900万元的对价转让予曹国熊。

2024年3月22日，为明确姚芝红女士（其时为天易投资的转折推动）通过天易投资而于公司执有的转折权利，手脚其于公司层面的奏凯执股，天易投资首肯将1,401,000股股份（占本公司其时已刊行股份总和的约0.70%）以1050万元的对价转让予姚芝红女士。

同日，天易投资进一步首肯永别向姚芝红女士及曹国雄转让2,439,000股股份（占公司其时已刊行股份总和的约1.22%）及960,000股股份（占公司其时已刊行股份总和的0.48%），对价永别为8536万元及3360万元。

毛戈平家眷颜色浓厚

毛戈平公司是一个十分家眷企业的公司。面前，毛戈平公司践诺董事永别为毛戈平、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立华、宋虹佺女士；落寞非践诺董事永别为顾炯、黄辉、李海龙博士。

毛霓萍、毛慧萍系推行界限东谈主毛戈平的姐姐，汪立华系推行界限东谈主汪立群的弟弟，毛霓萍、毛慧萍、汪立华现永别在公司担任副董事长兼副总司理、董事兼副总司理及董事兼副总司理。

IPO前，毛戈平奏凯执有毛戈平公司43.63%股权，汪立群奏凯执有11.34%股权。

毛戈平、汪立群细君通过帝景投资（其由汪立群及毛戈瓜永别界限35.45%及10%权利，毛戈平手脚其一样结伴东谈主）转折界限已刊行股本总额的0.55%，及汪立群通过嘉驰投资转折界限已刊行股本总额的1.74%。

毛戈平，1964年7月降生，中专学历。1983年7月至1998年7月任职浙江省越剧团，1998年11月创建杭州毛戈平化妆艺术有限公司，2000年7月创建杭州汇王人化妆品有限公司，任公司董事长兼居品研发隆重东谈主，2000年10月创建浙江毛戈平形象盘算推算艺术学校。现任毛戈平董事长兼总司理。

汪立群，女，1971年9月降生，1991年至1999年任浙江省越剧团演员，2000年至2008年任浙江毛戈平形象盘算推算艺术学校践诺校长，2008年于今，任杭州毛戈平形象盘算推算艺术有限公司总司理。现任毛戈平副董事长。

IPO前，毛霓萍执股11.34%，毛慧萍执股为9.6%，汪立华执股6.11%，宋虹佺执股5.24%，徐科君、丁韬永别执股2.5%，姚芝红女士执股1.92%；

嘉驰投资执股为1.74%，深圳笃实执股为1.47%，曹国熊执股为1.08%，苏州锦鸿执股为0.99%，帝景投资执股为0.55%。

IPO后，毛戈平奏凯执有毛戈平公司37.09%股权，汪立群奏凯执有9.64%股权。毛霓萍执股9.64%，毛慧萍执股为8.16%，汪立华执股5.19%，宋虹佺执股4.45%，徐科君、丁韬永别执股2.13%，姚芝红女士执股1.63%；

嘉驰投资执股1.48%，深圳笃实执股为1.25%，曹国熊执股为0.92%，苏州锦鸿执股为0.84%，帝景投资执股为0.47%，其他公众推动执股为15%。